Dorothy, su perro Toto y sus compañeros, el Espantapájaros y el Leñador de Hojalata atraviesan el bosque siguiendo un camino de baldosas amarillas para llegar a la Ciudad Esmeralda y encontrar el Mago de Oz. En el camino, los tres se encuentran con un león que suelta un zarpazo al Espantapájaros y da un golpe al Leñador de Hojalata. Totó se abalanza sobre él ladrando. La fiera abre las fauces y parece que va a morder al perro. Dorothy lo defiende.
El tema es el viaje de los personajes en busca del Mago de Oz.
